Explicarle cómo somos diferentes requiere una explicación de cómo es la experiencia “tradicional” con un abogado. Si ha trabajado con un abogado para preparar documentos de planificación patrimonial para usted en el pasado, esto le resultará familiar.

Cómo es la experiencia de un abogado tradicional
Durante la experiencia tradicional, entrará y se reunirá con un abogado que a menudo hará que las cosas parezcan muy complicadas y confusas.
Tendrás una buena idea de que el abogado es inteligente y parece saber lo que está haciendo, así que asentirás y responderás a las preguntas como si entendieras todo. Como usted quiere hacer lo correcto para su familia, le pedirá al abogado que le prepare los documentos y usted los firmará, sintiéndose aliviado de que se haya ocupado de eso.
Llevará a casa su elegante carpeta de planificación, la pegará en un estante o en un cajón, marcará la planificación patrimonial en su lista de verificación como HECHA y nunca volverá a pensar en ello.
Es posible que recuerde que su abogado dijo algo acerca de transferir sus cuentas bancarias al fideicomiso. Así que irás al banco, olvidarás lo que se suponía que debías hacer, llamarás a la oficina de tu abogado, recibirás un mensaje de voz, tendrás que salir del banco y esperar a que te devuelvan la llamada (lo que lleva al menos varias horas y, a veces, días), y para ese momento, se habrá ocupado de otras cosas y nunca podrá mover esa cuenta bancaria.
Unas semanas más tarde, recibirá una factura por correo de $67.50 por 15 minutos del tiempo de su abogado para responder un par de preguntas. Tomará una nota mental: no vuelva a llamar al abogado nunca más.
​Varios años después, refinanciará su casa o la venderá y comprará una casa nueva y olvidará que se suponía que debía informar a su abogado o asegurarse de mantener el título a nombre de tu confianza
Sus hijos crecerán, lo que hará que sus opciones de tutela sean obsoletas, pero no quiere llamar a su abogado porque sabe que recibirá una factura por correo dos semanas después.
Escuchará algo sobre un cambio en la ley fiscal, pero cree que seguramente recibirá una carta de su abogado por correo si es algo que lo afectó, así que no se preocupe.
Y tendría que buscar en las cajas para encontrar los documentos de su fideicomiso para poder recordar el nombre de su abogado y encontrar su información de contacto. ¿Quién tiene tiempo para eso?
No es hasta que queda incapacitado o muere que la familia encuentra la carpeta que dejó en un estante varios años antes y nunca volvió a mirar.
Es ese momento en el que tu familia se da cuenta de que tu plan está tan desactualizado que no tiene nada que ver con tu vida, tus bienes o la ley.
Tu familia está perdida.
No saben a quién acudir o qué hacer, por lo que se ponen en contacto con el mismo abogado que usó para preparar los documentos, quien está feliz de legalizar sus bienes, que nunca llegaron al fideicomiso.

¿Cómo sé todo esto?
Porque no hace mucho tiempo le pasó a mi familia y le he visto pasar a mis amigos y juré que nunca les pasaría a mis clientes cuando creé mi propia firma. Y desde entonces, he visto venir a verme a innumerables clientes que han tenido exactamente esta experiencia.
Desafortunadamente, lo que descubrí es que la industria de planificación patrimonial no fue diseñada para servir a familias en crecimiento que experimentan muchos cambios en su camino hacia el éxito. Fue diseñado para atender a personas de 70 y 80​ años que se preparaban para la muerte.

Nuestra firma lo ayuda a prepararse para la vida
Lo que hace que nuestra empresa sea diferente es que fuimos creados teniendo en cuenta las necesidades de las familias en crecimiento. Entendemos que está OCUPADO, está creciendo, está planeando una vida de prosperidad y valora la facilidad, la comodidad y la eficiencia.
Usted está criando niños y cuidando a padres ancianos mientras trabaja arduamente para construir sus propios ahorros para una vida de apoyo.
Quiere saber que ha tomado las mejores decisiones para su familia y que su plan funcionará cuando sus seres queridos más lo necesiten. Usted quiere asegurarse de que sus hijos menores sean criados por las personas que elija, y nunca por alguien que usted no quiera, y que sus hijos adolescentes y adultos estén debidamente preparados para cuidar de usted y de lo que deje atrás. Desea sentirse seguro de que tomó las decisiones correctas y manejó todo para no dejar un desastre cuando algo suceda.
Este es nuestro enfoque también.
Hemos desarrollado sistemas únicos para brindarle el mismo acceso a un abogado de familia personal que anteriormente solo estaba disponible para los súper ricos para que pueda tener la orientación que necesita para construir y mantener una vida de prosperidad y riqueza. Y, con su abogado de familia personal, puede mantener a su familia fuera de los tribunales y fuera de conflicto, que es el mayor riesgo para las personas que ama y todo lo que ha creado.
Podemos hacer todo esto incluso si ya ha trabajado con un abogado tradicional o ha creado documentos de bricolaje en línea.

Nuestro equipo está aquí para usted
Fomentamos la comunicación con nuestros clientes. De hecho, hemos descartado los relojes registradores para que nunca tengas miedo de llamar con una pregunta rápida. Todo lo que hacemos se factura con una tarifa fija, acordada por adelantado, por lo que nunca hay sorpresas.
Contamos con sistemas para que usted obtenga una respuesta a su pregunta de inmediato. Y si necesita programar una llamada estratégica o legal más profunda con su ​Personal Family Lawyer, se programará una llamada cuando ambos estén disponibles y listos para la llamada para que podamos hacer lo mismo. haga el mejor uso de su tiempo y no pierda su tiempo dejando correo de voz tras correo de voz de ida y vuelta.
Y nos aseguramos de que se sigan los detalles más importantes de su planificación y que su plan continúe funcionando durante toda su vida.
Nos aseguraremos de que sus activos sean propiedad de la manera correcta durante toda su vida y que ninguno de sus activos termine pasando por un proceso judicial largo y costoso o ​perdido al departamento de estado de propiedad no reclamada porque fueron perdido después de tu muerte.
Hemos creado programas de mantenimiento únicos para mantener su plan actualizado el año ​after year​ así como para darle acceso a nuestro _d04a07d8-9cd1-3239- 9149 -20813d6c673b_de confianza ​equipo de ​legal _d04a07d8-9cd1-3239-9149-2 0813d6c673b_experts para obtener orientación sobre ​cualquier asunto legal o financiero.
Un día necesitará un abogado.
No sé por qué y no sé cuándo, pero cuando lo haga, estará agradecido de poder llamarnos y estaremos aquí para asesorarlo​.

Te ayudamos a transferir tu patrimonio familiar
Por último, sabemos que su riqueza financiera es solo una pequeña parte de su riqueza familiar general​.
Su "riqueza familiar" se compone de sus activos que son dinero mucho más valioso, y que con mayor frecuencia se pierden por incapacidad o muerte​: sus activos intelectuales, espirituales y humanos.
Estos activos son los que te hacen ser quien eres y resumen lo que es más importante para ti.
Y una encuesta de herederos ha revelado que lo que les importa incluso más que heredar su dinero, es heredar estos activos intangibles.
La mayoría de los planes patrimoniales se enfocan únicamente en la transferencia de su riqueza financiera a la próxima generación. La mayoría de las personas tienen grandes intenciones de transmitir lo intangible, pero muy pocas lo logran.
Simplemente no es una prioridad, ​y luego es demasiado tarde. ¿Cuánto sabes sobre los valores de tus abuelos? ¿Sus posesiones personales más preciadas? ¿Cómo se sintieron por ti? ¿Qué habían aprendido durante su vida? Si eres como la mayoría de la gente, sabes muy poco.
Es por eso que ​design estate ​planes que capturan y pasan estos activos más valiosos a las personas que amas.
No solo lo ayudaremos a transmitir su dinero, sino también sus valores, sus ideas, sus historias y sus experiencias: los activos verdaderamente valiosos que más les importan a sus seres queridos.
​No puedo entrar en todos los detalles aquí, pero definitivamente hablaremos sobre cuándo venga a su sesión de planificación patrimonial familiar.
¡Esperamos verte pronto y cuidar a tu familia!
 
Adela T. Iturregui

PD Si crees que todo esto suena caro, tienes razón y estás equivocado. Puedo garantizarle que si califica para reunirse con un abogado de familia personal, esta planificación es sustancialmente menos costosa de lo que sería para su familia si queda incapacitado o muere con un plan que no funciona o si no tiene un plan en su lugar en absoluto. Nunca he tenido una sola familia que creyera en este tipo de planificación y quisiera implementarla para que sus seres queridos se fueran de mi oficina porque no podían pagarla. ¡Hemos puesto a disposición de nuestros clientes financiamiento creativo porque sabemos que esta planificación es la base para una vida de éxito!