Repasaremos exactamente lo que les sucedería a usted y a su familia hoy si algo les sucediera, y luego sabrá exactamente cómo planificar cualquier cosa que no se ajuste bien al plan predeterminado para su familia y sus bienes. Enviará los detalles de su familia con anticipación para que podamos comenzar a trabajar en esta reunión para responder todas sus preguntas y comenzar a diseñar su plan patrimonial personalizado.

 

Tenga en cuenta:La Sesión de Planificación del Patrimonio Familiar es una reunión de trabajo, no solo una consulta. Le enviamos la tarea para que la complete antes de que nos reunamos y le pedimos que la devuelva dentro de los 3 días posteriores a la reunión. Esta reunión tiene un valor de $750.  Le pedimos que reserve su cita con una tarjeta de crédito. Dedico mucho tiempo para reunirme con usted (hasta dos horas) y, por lo tanto, solo puedo ofrecer un puñado de citas cada mes. Si no se presenta, ha impedido que otra persona pueda programar su sesión de planificación patrimonial familiar. Además, si no completa su tarea, le tomará más tiempo y tendrá como resultado una tarifa adicional. Su tarjeta no se cargará antes de su reunión a menos que no se presente o no envíe su tarea dentro de los 3 días posteriores a la reunión.